«АйДи Коллект» с переподпиской завершил размещение выпуска облигаций на 800 млн руб.
ООО «АйДи Коллект» (бренд ID Collect), входящий в Топ-3 участников российского рынка взыскания, полностью реализовал выпуск третьей серии облигаций объемом 800 млн руб. за 13 торговых дней. Срок обращения выпуска составляет 3 года, ставка купона — 15% годовых c ежемесячной выплатой, доходность к погашению (YTM) по состоянию на 18 мая находится на уровне 15,9%.
Размещение стартовало 26 апреля, в последний день размещения (17 мая) спрос на покупку превысил предложение. Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование операционной деятельности – покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания. Объем активов под управлением компании на конец I квартала текущего года превышает 98 млрд руб., до конца года компания планирует рост данного показателя до 150 млрд. руб. По итогам первого квартала 2023 года доля ID Collect на рынке цессии (переуступка прав требования по долгу) выросла на 4 п.п. и составила 20%.
«Результаты выпуска превзошли ожидания, особенно с учетом длинных майских праздников. Для нас повышенный интерес инвесторов – подтверждение высокого уровня доверия к бизнесу, лучшая оценка его устойчивости и кредитоспособности, а также подтверждение того, что частные и институциональные инвесторы сегодня иначе воспринимают всю отрасль, понимая, что современные коллекторские агентства представляют собой высокотехнологичный, социально-ответственный и эффективный бизнес», – комментирует итоги размещения генеральный директор ID Collect (группа IDF Eurasia) Александр Васильев.
Всего в обращении находятся 3 выпуска облигаций компании общим объемом 1,75 млрд руб.
Справка о компании:
Cервис по возврату проблемной задолженности ID Collect (ООО «Ай Ди Коллект») работает на российском рынке взыскания с 2017 года. В 2022 году компания получила рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на уровне ruBB.
Основное направление деятельности ID Collect – взыскание просроченной задолженности физических и юридических лиц по цессионной схеме. Компания применяет в работе передовые технологии и этичный подход во взаимодействии с должниками, в том числе и собственные разработки (Data Science, искусственный интеллект и другие) для прогнозирования возврата задолженности и определения приемлемого диапазона цены по приобретаемым портфелям. Это позволяет демонстрировать высокие финансовые результаты – ROE 64%, чистая прибыль за 2022 год 1,9 млрд.